Logga in i portalen
Så startar du upp ett nytt
samarbete med kund
Publicerad 26 mars, 2024 av Accountec byråportal
Nyföretagandet i Sverige ökar och företagen står i kö för att få hjälp med sin ekonomi. Samtidigt ställer penningtvättslagen högre krav på dig som byrå innan nya affärsförbindelser ingås. Vad innebär detta för byrån och framtida samarbeten med nya kunder? I denna artikel förklarar vi hur du kommer igång och förenklar nykundsbearbetningen med hjälp av Accountec.
Nyföretagandet i Sverige ökar i rekordfart. Enligt Bolagsverket registreras det cirka 70 000 nya företag varje år, där cirka 80% registreras som aktiebolag. Detta gynnar givetvis redovisningsbranschen när företagen står i kö för att få hjälp med sin ekonomi.
Att få nya kunder har aldrig varit lättare, men att ingå nya affärsförbindelser ställer allt högre krav på byrån. Penningtvättslagen kräver bland annat att byrån ska ha god kännedom om sina kunder innan transaktioner genomförs eller affärsförbindelser ingås. Vad innebär detta för byrån och framtida samarbeten med nya kunder? Låt oss berätta hur du kommer igång och förenklar nykundsarbetet med hjälp av Accountec.
Arbeta smartare med Accountec workflows
Accountec är en produkt som underlättar arbetet internt på byrån och som stärker samarbetet externt mot byråns kunder. Med Accountec byråportal ingår flera tjänster som digitaliserar, automatiserar och effektiviserar många av byråns alla processer. Med dessa tjänster får byrån bättre koll på sin verksamhet, sina kunder och löpande uppdrag.
När du ska ingå en ny affärsförbindelse börjar du alltid med att lägga till din kund i ditt kundregister. Per automatik hämtas alla uppgifter från bolagsverket via Creditsafe - allt från bolagsuppgifter, verkliga huvudmän till tidigare årsredovisningar. Därefter startar du igång "onboarding av ny kund", ett av många Accountec workflows som finns i portalen. Accountec workflows är färdiga arbetsflöden som innehåller flera olika aktiviteter. När du startar "onboarding av ny kund" får du en checklista som förenklar arbetet under nykundsbearbetningen. Låt oss berätta mer.
Att få nya kunder har aldrig varit lättare, men att ingå nya affärsförbindelser ställer allt högre krav på byrån. Penningtvättslagen kräver bland annat att byrån ska ha god kännedom om sina kunder innan transaktioner genomförs eller affärsförbindelser ingås. Vad innebär detta för byrån och framtida samarbeten med nya kunder? Låt oss berätta hur du kommer igång och förenklar nykundsarbetet med hjälp av Accountec.
Arbeta smartare med Accountec workflows
Accountec är en produkt som underlättar arbetet internt på byrån och som stärker samarbetet externt mot byråns kunder. Med Accountec byråportal ingår flera tjänster som digitaliserar, automatiserar och effektiviserar många av byråns alla processer. Med dessa tjänster får byrån bättre koll på sin verksamhet, sina kunder och löpande uppdrag.
När du ska ingå en ny affärsförbindelse börjar du alltid med att lägga till din kund i ditt kundregister. Per automatik hämtas alla uppgifter från bolagsverket via Creditsafe - allt från bolagsuppgifter, verkliga huvudmän till tidigare årsredovisningar. Därefter startar du igång "onboarding av ny kund", ett av många Accountec workflows som finns i portalen. Accountec workflows är färdiga arbetsflöden som innehåller flera olika aktiviteter. När du startar "onboarding av ny kund" får du en checklista som förenklar arbetet under nykundsbearbetningen. Låt oss berätta mer.
"Fördelarna med Accountec är många. Inte minst Accountec workflows. Färdiga arbetsflöden som slår två flugor i en smäll. Ett bra exempel på detta är när du skickar ett avtal för signering. Så snart avtalet är signerat sparas det per automatik i den mappen du valt att spara alla dina avtal i.", säger Peter Cervin, Co-founder & Partner Manager på Accountec.
Lär känna dina kunder innan de blir kunder
Innan du startar upp samarbetet med dina potentiella kunder är det bra att ha koll på vilka du eventuellt gör affärer med. Genom att registrera dina prospekt i byråportalen får du all grundlig information om bolaget presenterat i en snygg översikt. Penningtvättslagen kräver att du uppnår kundkännedom (KYC) för varje ny kundrelation. Med vår digitala kundkännedomsprocess scannar du verkliga huvudmän för PEP och AML, skickar frågor till kund som senare besvaras och bekräftas med digital signering. Därefter kan du tilldela en riskprofil.
När du granskat dina prospekt och tilldelat en riskprofil, vill du självklart ha ett signerat avtal som specificerar vad som ingår i uppdraget. När du är klar med avtalet skickar du ut detta för digital signering via ett signeringsärende. När mottagaren väl signerat sparas och arkiveras avtalet per automatik i vald mapp.
Ett komplett byråstöd med automation
Fram till nu har du nyttjat flertalet av byråportalens många tjänster. Du har gjort din KYC, skapat avtal, skickat för signering och arkiverat avtalet. Dessutom har du gjort allt detta i en trygg och GDPR-säker plattform som skyddar både byrån och kundens uppgifter. Varför ska du ha en digital lösning för varje enskild del när du kan samla allt i samma verktyg? Här har vi på Accountec tänkt till med ett komplett byråstöd anpassat efter branschen.
Innan du startar upp samarbetet med dina potentiella kunder är det bra att ha koll på vilka du eventuellt gör affärer med. Genom att registrera dina prospekt i byråportalen får du all grundlig information om bolaget presenterat i en snygg översikt. Penningtvättslagen kräver att du uppnår kundkännedom (KYC) för varje ny kundrelation. Med vår digitala kundkännedomsprocess scannar du verkliga huvudmän för PEP och AML, skickar frågor till kund som senare besvaras och bekräftas med digital signering. Därefter kan du tilldela en riskprofil.
När du granskat dina prospekt och tilldelat en riskprofil, vill du självklart ha ett signerat avtal som specificerar vad som ingår i uppdraget. När du är klar med avtalet skickar du ut detta för digital signering via ett signeringsärende. När mottagaren väl signerat sparas och arkiveras avtalet per automatik i vald mapp.
Ett komplett byråstöd med automation
Fram till nu har du nyttjat flertalet av byråportalens många tjänster. Du har gjort din KYC, skapat avtal, skickat för signering och arkiverat avtalet. Dessutom har du gjort allt detta i en trygg och GDPR-säker plattform som skyddar både byrån och kundens uppgifter. Varför ska du ha en digital lösning för varje enskild del när du kan samla allt i samma verktyg? Här har vi på Accountec tänkt till med ett komplett byråstöd anpassat efter branschen.
"Hela tanken med Accountec är att underlätta arbetet internt på byrån och externt mot byråns kunder. Accountec är ett verktyg helt anpassat för redovisningsbranschen, som används av hundratals byråer idag.", säger Peter Cervin, Co-founder & Partner Manager på Accountec.
Bjud in till samarbete på byråns villkor
När det kommer till de löpande uppdragen som bokföring, tidrapportering, lön, leverantörsfakturor, deklaration och årstjänster ska du självklart använda de system som är bäst för just din verksamhet. Integrera dina system med Accountec byråportal och bjud in dina kunder till din egen kundportal där samarbete, kommunikation, analys och rådgivning står i centrum.
Det är med Accountec du planerar och sätter upp byråns alla uppdrag - månad efter månad, år efter år.
Så enkelt kommer du igång med nya kunder
När det kommer till de löpande uppdragen som bokföring, tidrapportering, lön, leverantörsfakturor, deklaration och årstjänster ska du självklart använda de system som är bäst för just din verksamhet. Integrera dina system med Accountec byråportal och bjud in dina kunder till din egen kundportal där samarbete, kommunikation, analys och rådgivning står i centrum.
Det är med Accountec du planerar och sätter upp byråns alla uppdrag - månad efter månad, år efter år.
Så enkelt kommer du igång med nya kunder
- Lär känna dina kunder innan de blir kunder
Innan affärsförbindelser ingås, se till att lära känna dina kunder. Med hjälp av vår digitala kundkännedomsprocess får du bra koll på dina kunder och deras verksamhet. - Skapa och skicka offert/uppdragsavtal för signering
Via vår tjänst för avtal och uppdragsbrev kan du skicka byråns alla offerter och avtal för digital signering. Så snart mottagaren signerat sparas avtalet direkt i den mapp du önskar spara alla avtal i. - Bjud in till samarbete på byråns villkor
Bjud in dina kunder till byråns egen kundportal där ni samarbetar med system som passar byrån och verksamheten bäst. Bygg byråns digitala ekosystem med sömlösa integrationer och automatiserade processer. - Kommunicera tryggt och GDPR-säkert
Kommunicera med dina kunder i en trygg och GDPR-säker miljö. Dela dokument och kunddata säkert via portalens dokumentdelningsyta.
Vill du veta mer om Accountec och hur du förenklar processen med nykundsbearbetning, boka gärna en kostnadsfri demo med oss. Vi hörs och ses!
Intresserad? Boka ett möte med oss.
Klicka på knappen för att boka en kostnadsfri demo. Vi hörs!
Relaterade blogginlägg