Vad är en byråportal?
Accountec byråportal
För byrån som vill lite mer - det här är din byråportal
Accountec byråportal är ett allt-i-ett-system för dig som ekonomibyrå, oavsett om du arbetar med redovisning, revision eller lön. Här samlar du byråns alla kunder, system och kommunikation i en användarvänlig plattform där samarbete, analys och rådgivning står i centrum.
Redovisningsbranschen
Byggt för byråer, stora som små - inom redovisning, revision och lön
Accountec byråportal används av byråer som arbetar med redovisning, revision och lön. Även om uppdragen och regelverken ser olika ut, möts byråerna av samma typ av vardag och utmaningar - mycket administration, täta deadlines och kunder som kräver mer och förväntar sig snabbare svar.
För dig inom redovisning
Samla kommunikation, uppdrag och rapportering på ett ställe — och ge kunderna bättre insyn utan att det kostar dig mer tid.
För dig inom revision
Säkerställ regelefterlevnad, KYC-processer och strukturerad kommunikation genom hela revisionen — i en trygg och GDPR-säker miljö.
För dig inom lön
Hantera tidrapportering, dokumentdelning och kunddialog i samma system — utan att hoppa mellan flera verktyg varje dag.
Branschaktuellt
Känner du igen dig?
Branschen genomgår just nu en av sina största förändringar någonsin. Fler byråer vittnar om samma sak - högsäsong som känns tyngre för varje år, svårigheter att hitta och behålla erfaren kompetens, och kunder som förväntar sig rådgivning snarare än bara siffror. Vi har pratat med byråer i hela landet, oavsett storlek eller inriktning och samma fyra saker kommer upp gång på gång.
Stress & deadlines
Under högsäsong med större arbetsbelastning upplevs en högre grad av stress för att möta deadlines.
Kompetensbrist
Svårt att rekrytera erfarna konsulter. Byrån måste göra mer med färre resurser.
Kunder vill ha mer
Kunder kräver mer för samma pris och efterfrågar rådgivning, men byrån saknar tid och verktyg.
Hopp mellan system
Allt fler byråer tappar fokus och tid när man hela tiden måste växla mellan flera olika system.
Igenkänningsfaktor
0
1
2
3
4
5
9
5
9
0
1
2
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%
Låter det bekant? Det är precis därför vi byggde Accountec byråportal.
Därför väljer byråer Accountec byråportal
Det finns många anledningar till varför byråer väljer Accountec byråportal. Men det finns fyra anledningar som återkommer om och om igen när vi frågar våra kunder om varför de väljer en byråportal från Accountec.
01
Allt samlat på ett ställe
Istället för att hoppa mellan bokföringsprogram, mejl, Excel-ark och lösa anteckningar samlar Accountec kunder, uppdrag, dokument och kommunikation i en och samma plattform. Du ser alltid helheten — vem som gör vad, vilka deadlines som närmar sig och vad som väntar på svar från kund.
02
Efterlevnad och säkerhet
All kommunikation och dokumentdelning sker i en GDPR-säker miljö, och avtal signeras digitalt med BankID. Kundkännedom (KYC) och screening mot PEP- och sanktionslistor är inbyggt i flödet — inte något ni behöver lösa vid sidan av, i ett separat system.
03
Skala efter byråns behov
Ni väljer själva vilka delar av plattformen ni vill använda, i vilken takt ni vill implementera AI, och hur ni vill bygga ert digitala ekosystem genom integrationer. Accountec växer i takt med byrån — inte tvärtom.
04
Vi finns med dig hela vägen
Vi ser oss inte som en leverantör ni loggar in hos då och då. Vi är en partner som finns med hela vägen - från nya uppdrag och planerade resurser till tidrapportering och skickad faktura. Med oss får du erfarna specialister som kan branschen och regelverket.
Tryggt och GDPR-säkert
När du och din byrå arbetar med Accountec byråportal säkerställer du att all kundkommunikation, delning av dokument och annat viktigt sker tryggt och säkert i enlighet med EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR.
CRM, byråstöd och kundportal
Byråns mötesplats för konsulter, kunder och system
Med Accountec byråportal ökar du byråns produktivitet och förenklar arbetet internt på byrån, men också externt mot byråns kunder. Oavsett storlek på byrån, erbjuder vi tjänster som passar alla, stora som små. Vi brukar säga att vår byråportal kommer uppdelat i tre delar - CRM & kundregister, byråstöd och kundportal.
CRM & kundregister
Hantera alla kunder på ett ställe
Med CRM & kundregister hanterar du byråns alla kunder med aktuell information från bolagsverket. Det är här du skapar uppdragsbrev, identifierar företagsledare, screenar PEP & sanktionslistor och utför kundkännedom.
Byråstöd
Bra koll på byråns uppdrag
Med byråstöd hanterar du byråns vardagssysslor. Det är här du planerar byråns alla resurser och skapar och följer upp byråns alla uppdrag med schemalagda uppgifter med tillhörande aktiviteter.
Kundportal
Smidig inloggning för byråns kunder
Med en white label-portal anpassad efter byråns grafiska profil gör du det möjligt för byråns kunder att logga in och hantera all kommunikation, komma åt dokument och skapa mervärde med andra system
Med Accountec byråportal löser du byråns största utmaningar. På riktigt.
En väldigt omtyckt produkt
Accountec har hjälpt oss att skapa struktur och kontroll i en snabbt växande verksamhet, vilket är avgörande för att kunna leverera hög kvalitet och
upprätthålla kundnöjdhet.
upprätthålla kundnöjdhet.
Accountec är navet. Det är här vi sammankopplar allt vi gör. Det är vårt byråstöd och CRM-system. Vi börjar dagen med att logga in i Accountec för att hålla koll på dagens alla aktiviteter.
I översikten kan vi enkelt ta ut snygga följebrev och K10-blanketter och skicka filer direkt till Skatteverket. Tidigare har vi jobbat i efterhand och nu kan vi jobba mer i nutid. Stor skillnad! Vi kommer troligen att spara in minst två arbetsveckor om inte mer tills nästa års K10-arbete.
Styrkan med Accountec är kommunikation, såväl internt på byrån som externt mot kund. Den är effektiv, trygg och framför allt GDPR-säker. Den fyller en lucka vi saknat på Talenom Payroll tidigare. Pusselbiten för ökad produktivitet är på plats, säger Mats.
Jag kan starkt rekommendera Accountec's resursplanering. Den är väldigt enkel att sätta upp - kan jag så kan alla! Du behöver inte som byrå lägga ner så mycket tid för att få det att snurra och den ger också jättebra uppföljning.
När ärendet kommer in via portalen kan alla anställda på byrån se det och den som är ansvarig plockar upp det. Är den personen borta kan någon annan ta det. Det fastnar inte i någons inkorg och det blir mindre som faller mellan stolarna, både hos byrå och hos kund.
Accountec har hjälpt oss att säkerställa efterlevnaden i våra KYC-processer på ett effektivt sätt och har fungerat som ett nav för att samla kundinformation samt kundkommunikation kring både redovisning och revision.
Vanliga frågor om vår byråportal
Här har vi samlat vanliga frågor om vår byråportal.
En byråportal är en digital plattform som samlar en ekonomibyrås kunder, system och kommunikation på ett ställe. Den består vanligtvis av tre delar: CRM & kundregister, byråstöd och en kundportal där byråns kunder loggar in.
Vad är skillnaden på byråportal, byråstöd och kundportal?
Byråportal är helheten. Byråstöd är den interna delen där byrån planerar och genomför sitt arbete. Kundportal är den del byråns kunder möter, där de loggar in och kommunicerar med byrån.
Passar Accountec för revisionsbyråer, inte bara redovisning?
Ja. Accountec används idag av byråer inom redovisning, revision och lön, och plattformen är byggd för att passa samtliga verksamhetstyper.
Måste vi använda AI om vi väljer Accountec byråportal?
Nej. Accountec AI co-worker finns tillgänglig för de byråer som vill använda den, men ni väljer själva i vilken takt och omfattning ni vill implementera AI i er verksamhet.