Uppgiftshantering

Öka din produktivitet med en smidig uppgiftshantering

Med vår uppgiftshantering får du bra koll på byråns alla uppdrag och åtaganden. Skapa en uppgift med tydliga checklistor, tilldela ansvar och schemalägg för vald periodisering.

Boka demo

Jag vill veta mer

Öka din produktivitet med en smidig uppgiftshantering

Försenade uppgifter

Funktionalitet

Detta får du med vår uppgiftshantering

Uppgifter med tillhörande aktiviteter

Idag sköter du kanske löpande redovisning för många av dina kunder. Inför varje period har du ett inarbetat arbetssätt som inkluderar en rad olika aktiviteter. Med vår uppgiftshantering kan du schemalägga en uppgift med tillhörande aktiviteter att starta samma period månad efter månad, år efter år.

Få insikter om hur byrån mår och går

Med vår översiktsbild kan du få en tydlig bild på samtliga uppgifter. Sortera på uppgiftstyp, konsult eller kund. Filtrera på kund, kontor eller status. Möjligheterna är många. Med vår översiktsbild får du koll.

Få koll på uppgiften med checklistor

När du skapat en uppgift med tillhörande aktiviteter och satt en deadline på varje enskild aktivitet, kan du enkelt följa och hålla koll på flödet med hjälp av checklistan.

Smarta uppgiftsmallar

Oavsett om du arbetar med löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar eller lön, så har du kanske samma arbetssätt för alla dina kunder. Skapa dina egna uppgiftsmallar med tillhörande aktiviteter och återanvänd på alla dina kunder.

Koppla på externa system

När du integrerar externa system med din byråportal så kan du enkelt aktivera dessa som en del av uppgiften. På så sätt kommer du åt systemet direkt, men du får också aktiviteten avcheckad per automatik.

Automatiserade aktiviteter

En uppgift kan bestå av många olika aktiviteter, vissa kräver manuell hantering, andra kan automatiseras. Inför ett årsbokslut måste du samla in en massa underlag. Koppla samman dina aktiviteter med ärendehanteringen och automatisera dina utskick. Smart och väldigt tidsbesparande.

Påminnelser på missade aktiviteter

När du skapar dina tillhörande aktiviteter kan du sätta deadline på dessa. Om kunden exempelvis inte lämnat in underlag för lön, skickas påminnelser fram till att aktiviteten är markerad som klar.

Bloggartikel

Så effektiviserar du byråns arbete med årsboksluten

För många ekonomibyråer innebär våren högsäsong. Det är nu arbetet med årsboksluten är igång. För byrån innebär det en högre arbetsbelastning och sena eftermiddagar och kvällar på kontoret. En period som präglas av hårt arbete och noggrannhet. Men med rätt verktyg och strategier kan byråledare skapa bättre struktur och minska stressen under den annars mycket ansträngda vårperioden.

Effektivisera årsboksluten

Så effektiviserar du byråns arbete med årsboksluten

Prova Accountec gratis i 14 dagar

Boka en kostnadsfri demo så får du testa Accountec helt kostnadsfritt.

Boka demo

Kunskapsartikel

Vad är uppgiftshantering för ekonomibyråer?

Uppgiftshantering handlar om att hålla koll på vad som ska göras, av vem och när – för alla byråns kunder och uppdrag. För en ekonomibyrå med löpande redovisning, bokslut, deklarationer och lön är ett strukturerat uppgiftshanteringssystem avgörande för att hålla deadlines och säkerställa kvalitet.

I Accountec byråportal är uppgiftshanteringen kopplad direkt till ärendehanteringen. Det innebär att en aktivitet i en uppgift kan trigga ett automatiskt ärende till kunden – till exempel en begäran om underlag inför momsdeklaration. Du slipper skapa dessa kommunikationsflöden manuellt varje period.

För byråledare ger uppgiftsöversikten en direkt bild av vad som pågår på hela byrån: vilka uppdrag som är klara, vilka som är försenade och hur belastat varje konsultteam är.

Prova gratis nu

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

En väldigt omtyckt produkt

Jessica Fussey

Ägare på MoneyWise

Accountec har hjälpt oss att skapa struktur och kontroll i en snabbt växande verksamhet, vilket är avgörande för att kunna leverera hög kvalitet och
upprätthålla kundnöjdhet.

Sandra Böhmfeld

Delägare på Actricia Ekonomibyrå

Accountec är navet. Det är här vi sammankopplar allt vi gör. Det är vårt byråstöd och CRM-system. Vi börjar dagen med att logga in i Accountec för att hålla koll på dagens alla aktiviteter.

Malin Bergman

Ägare på ELT Ekonomikonsult

I översikten kan vi enkelt ta ut snygga följebrev och K10-blanketter och skicka filer direkt till Skatteverket. Tidigare har vi jobbat i efterhand och nu kan vi jobba mer i nutid. Stor skillnad! Vi kommer troligen att spara in minst två arbetsveckor om inte mer tills nästa års K10-arbete.

Mats Melander

F.d. Payroll Director Sweden på Talenom

Styrkan med Accountec är kommunikation, såväl internt på byrån som externt mot kund. Den är effektiv, trygg och framför allt GDPR-säker. Den fyller en lucka vi saknat på Talenom Payroll tidigare. Pusselbiten för ökad produktivitet är på plats, säger Mats.

Jessika Kamblad

Ägare på Lavendo Consulting

Jag kan starkt rekommendera Accountec's resursplanering. Den är väldigt enkel att sätta upp - kan jag så kan alla! Du behöver inte som byrå lägga ner så mycket tid för att få det att snurra och den ger också jättebra uppföljning.

Alexander Malmström

Ägare DigiM Redovisning

När ärendet kommer in via portalen kan alla anställda på byrån se det och den som är ansvarig plockar upp det. Är den personen borta kan någon annan ta det. Det fastnar inte i någons inkorg och det blir mindre som faller mellan stolarna, både hos byrå och hos kund.

Nils Törnström

Co-Owner & Sales på Reda

För de som vill jobba med best-in-breed-system på marknaden är Accountec optimalt. Accountec sammanfogar hela ekosystemet av applikationer och verktyg till en harmoniserad, sammankopplad lösning. Och dessutom är de superhärliga att ha att göra med.

Frida Jonsson

Partner på Er Revision

Accountec har hjälpt oss att säkerställa efterlevnaden i våra KYC-processer på ett effektivt sätt och har fungerat som ett nav för att samla kundinformation samt kundkommunikation kring både redovisning och revision.

Stefan Edvinson

Försäljning på Time System

Från Time System sida är vi verkligen glada över det samarbete vi har med Accountec. Det öppna och prestigelösa arbetsklimatet gör det enkelt att hela tiden ta fram nya lösningar som ytterligare stärker och förenklar de viktigaste processerna.

Vanliga frågor om vår uppgiftshantering

Här har vi samlat vanliga frågor om vår uppgiftshantering.

Vad är uppgiftshantering på en redovisningsbyrå?

Uppgiftshantering bryter ner byråns kunduppdrag i konkreta uppgifter med förfallodatum och ansvarig person — löpande bokföring, momsdeklaration, arbetsgivardeklaration, bokslut, årsredovisning. Byråledningen ser allt som ska göras och när, för alla kunder samtidigt.

Vad är skillnaden mot ett projektverktyg som Asana eller Trello?

Ett projektverktyg utgår från att du skapar uppgifterna. Ett byråstöd vet vilka uppgifter som återkommer i ett redovisningsuppdrag och schemalägger dem åt dig, utifrån kundens räkenskapsår, momsperiod och avtalade tjänster. Accountecs uppgiftshantering är byggd enbart för ekonomibyråer och innehåller branschens uppgifter från start.

Hur hanteras återkommande uppgifter som moms och arbetsgivardeklaration?

De schemaläggs automatiskt utifrån kundens uppdrag och period, med rätt förfallodatum. Ni skapar dem alltså inte om varje månad eller år. Ändras kundens förutsättningar följer uppgifterna med.

Hur ser vi att inga deadlines missas?

Genom en samlad översikt över byråns alla uppgifter, filtrerad på ansvarig, kund eller förfallodatum. Det är skillnaden mellan att veta att en deadline närmar sig och att upptäcka att den passerat.

Vad är skillnaden mellan uppdrag, uppgift och aktivitet?

Uppdraget är det ni avtalat med kunden, till exempel löpande redovisning. Uppgiften är det som ska utföras inom uppdraget, till exempel momsdeklaration för mars. Aktiviteten är stegen i uppgiften. Uppdelningen gör att både byråledning och konsult ser rätt detaljnivå.