Vad är uppgiftshantering på en redovisningsbyrå?
Öka din produktivitet med en smidig uppgiftshantering
Med vår uppgiftshantering får du bra koll på byråns alla uppdrag och åtaganden. Skapa en uppgift med tydliga checklistor, tilldela ansvar och schemalägg för vald periodisering.
Försenade uppgifter
0
1
2
3
4
5
1
5
9
0
1
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Funktionalitet
Detta får du med vår uppgiftshantering
Uppgifter med tillhörande aktiviteter
Idag sköter du kanske löpande redovisning för många av dina kunder. Inför varje period har du ett inarbetat arbetssätt som inkluderar en rad olika aktiviteter. Med vår uppgiftshantering kan du schemalägga en uppgift med tillhörande aktiviteter att starta samma period månad efter månad, år efter år.
Få insikter om hur byrån mår och går
Med vår översiktsbild kan du få en tydlig bild på samtliga uppgifter. Sortera på uppgiftstyp, konsult eller kund. Filtrera på kund, kontor eller status. Möjligheterna är många. Med vår översiktsbild får du koll.
Få koll på uppgiften med checklistor
När du skapat en uppgift med tillhörande aktiviteter och satt en deadline på varje enskild aktivitet, kan du enkelt följa och hålla koll på flödet med hjälp av checklistan.
Smarta uppgiftsmallar
Oavsett om du arbetar med löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar eller lön, så har du kanske samma arbetssätt för alla dina kunder. Skapa dina egna uppgiftsmallar med tillhörande aktiviteter och återanvänd på alla dina kunder.
Koppla på externa system
När du integrerar externa system med din byråportal så kan du enkelt aktivera dessa som en del av uppgiften. På så sätt kommer du åt systemet direkt, men du får också aktiviteten avcheckad per automatik.
Automatiserade aktiviteter
En uppgift kan bestå av många olika aktiviteter, vissa kräver manuell hantering, andra kan automatiseras. Inför ett årsbokslut måste du samla in en massa underlag. Koppla samman dina aktiviteter med ärendehanteringen och automatisera dina utskick. Smart och väldigt tidsbesparande.
Påminnelser på missade aktiviteter
När du skapar dina tillhörande aktiviteter kan du sätta deadline på dessa. Om kunden exempelvis inte lämnat in underlag för lön, skickas påminnelser fram till att aktiviteten är markerad som klar.
Tryggt och GDPR-säkert
När du och din byrå arbetar med Accountec byråportal säkerställer du att all kundkommunikation, delning av dokument och annat viktigt sker tryggt och säkert i enlighet med EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR.
Bloggartikel
Så effektiviserar du byråns arbete med årsboksluten
För många ekonomibyråer innebär våren högsäsong. Det är nu arbetet med årsboksluten är igång. För byrån innebär det en högre arbetsbelastning och sena eftermiddagar och kvällar på kontoret. En period som präglas av hårt arbete och noggrannhet. Men med rätt verktyg och strategier kan byråledare skapa bättre struktur och minska stressen under den annars mycket ansträngda vårperioden.
Prova Accountec gratis i 14 dagar
Boka en kostnadsfri demo så får du testa Accountec helt kostnadsfritt.
En väldigt omtyckt produkt
Accountec har hjälpt oss att skapa struktur och kontroll i en snabbt växande verksamhet, vilket är avgörande för att kunna leverera hög kvalitet och
upprätthålla kundnöjdhet.
upprätthålla kundnöjdhet.
Accountec är navet. Det är här vi sammankopplar allt vi gör. Det är vårt byråstöd och CRM-system. Vi börjar dagen med att logga in i Accountec för att hålla koll på dagens alla aktiviteter.
I översikten kan vi enkelt ta ut snygga följebrev och K10-blanketter och skicka filer direkt till Skatteverket. Tidigare har vi jobbat i efterhand och nu kan vi jobba mer i nutid. Stor skillnad! Vi kommer troligen att spara in minst två arbetsveckor om inte mer tills nästa års K10-arbete.
Styrkan med Accountec är kommunikation, såväl internt på byrån som externt mot kund. Den är effektiv, trygg och framför allt GDPR-säker. Den fyller en lucka vi saknat på Talenom Payroll tidigare. Pusselbiten för ökad produktivitet är på plats, säger Mats.
Jag kan starkt rekommendera Accountec's resursplanering. Den är väldigt enkel att sätta upp - kan jag så kan alla! Du behöver inte som byrå lägga ner så mycket tid för att få det att snurra och den ger också jättebra uppföljning.
När ärendet kommer in via portalen kan alla anställda på byrån se det och den som är ansvarig plockar upp det. Är den personen borta kan någon annan ta det. Det fastnar inte i någons inkorg och det blir mindre som faller mellan stolarna, både hos byrå och hos kund.
Accountec har hjälpt oss att säkerställa efterlevnaden i våra KYC-processer på ett effektivt sätt och har fungerat som ett nav för att samla kundinformation samt kundkommunikation kring både redovisning och revision.
Vanliga frågor om vår uppgiftshantering
Här har vi samlat vanliga frågor om vår uppgiftshantering.
Uppgiftshantering bryter ner byråns kunduppdrag i konkreta uppgifter med förfallodatum och ansvarig person — löpande bokföring, momsdeklaration, arbetsgivardeklaration, bokslut, årsredovisning. Byråledningen ser allt som ska göras och när, för alla kunder samtidigt.
Vad är skillnaden mot ett projektverktyg som Asana eller Trello?
Ett projektverktyg utgår från att du skapar uppgifterna. Ett byråstöd vet vilka uppgifter som återkommer i ett redovisningsuppdrag och schemalägger dem åt dig, utifrån kundens räkenskapsår, momsperiod och avtalade tjänster. Accountecs uppgiftshantering är byggd enbart för ekonomibyråer och innehåller branschens uppgifter från start.
Hur hanteras återkommande uppgifter som moms och arbetsgivardeklaration?
De schemaläggs automatiskt utifrån kundens uppdrag och period, med rätt förfallodatum. Ni skapar dem alltså inte om varje månad eller år. Ändras kundens förutsättningar följer uppgifterna med.
Hur ser vi att inga deadlines missas?
Genom en samlad översikt över byråns alla uppgifter, filtrerad på ansvarig, kund eller förfallodatum. Det är skillnaden mellan att veta att en deadline närmar sig och att upptäcka att den passerat.
Vad är skillnaden mellan uppdrag, uppgift och aktivitet?
Uppdraget är det ni avtalat med kunden, till exempel löpande redovisning. Uppgiften är det som ska utföras inom uppdraget, till exempel momsdeklaration för mars. Aktiviteten är stegen i uppgiften. Uppdelningen gör att både byråledning och konsult ser rätt detaljnivå.