Logga in i portalen
- Uppgifter med tillhörande aktiviteterIdag sköter du kanske löpande redovisning för många av dina kunder. Inför varje period har du ett inarbetat arbetsätt som inkluderar en rad olika aktiviteter. Med vår uppgiftshantering kan du schemalägga en uppgift med tillhörande aktiviteter att starta samma period månad efter månad, år efter år.
- Ha koll på samtliga uppgifterMed vår översiktsbild kan du få en tydlig bild på samtliga uppgifter. Sortera på uppgiftstyp, konsult eller kund. Filtrera på kund, kontor eller status. Möjligheterna är många. Med vår översiktsbild får du koll.
- Få koll på uppgiften med checklistorNär du skapat en uppgift med tillhörande aktiviteter och satt en deadline på varje enskild aktivitet, kan du enkelt följa och hålla koll på flödet med hjälp av checklistan.
- Smarta uppgiftsmallarOavsett om du arbetar med löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar eller lön, så har du kanske samma arbetssätt för alla dina kunder. Skapa dina egna uppgiftsmallar med tillhörande aktiviteter och återanvänd på alla dina kunder.
- Automatiserade aktiviteterEn uppgift kan bestå av många olika aktiviteter, vissa kräver manuell hantering, andra kan automatiseras. Inför ett årsbokslut måste du samla in en massa underlag. Koppla samman dina aktiviteter med ärendehanteringen och automatisera dina utskick. Smart och väldigt tidsbesparande.
- Påminnelser på missade aktiviteterNär du skapar dina tillhörande aktiviteter kan du sätta deadline på dessa. Om kunden exempelvis inte lämnat in underlag för lön, skickas påminnelser fram till att aktiviteten är markerad som klar.
- Sparas i loggbokenNär kunden skapat en uppgift loggas allt i loggboken. På så sätt kan du enkelt gå tillbaka i tiden för att se vilka uppgifter som skapats med kunden.
Säkerställ att du och dina kunder alltid har tillgång till samma dokument
I en värld där mail blivit en allt större del av byråns vardag, är det allt mer viktigt att inget går förlorat eller skickas till fel person. I portalen kan du enkelt tilldela användarroller och behörigheter så att du och kunden har tillgång till samma dokument.
- Tryggt & GDPR-säkertGenom att förflytta din verksamhet in i Accountec byråportal säkerställer du att all kundkommunikation, delning av dokument och annat viktigt sker tryggt och säkert i enlighet med EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR.
Intresserad? Boka ett möte med oss.
Klicka på knappen för att boka en kostnadsfri demo. Vi hörs!