Under detta webinar kommer vi att visa dig hur du kommer igång med Accountec byråportal. Oavsett om du är byråledare eller medarbetare på byrån så har vi gjort det enkelt för dig att hantera byråns alla uppdrag och tillhörande aktiviteter. Administrera alla dina kunder i en trygg och GDPR-säker miljö, skapa och skicka uppdragsavtal, skapa återkommande uppgifter fördelat på dina medarbetare, få koll på byråns samtliga uppdrag och hantera din kundkännedomsprocess digitalt. Detta och mycket mer kommer vi att visa dig under 60 minuter.
Under webinaret kommer vi att visa dig:
- Kundadministration, skapa och skicka uppdragsbrev och digital KYC-process (kundkännedom)
- Hantering av byråns alla uppdrag och återkommande aktiviteter
- Ärendehantering, dokumentdelning och digital signering
Värdar för webinaret
Peter Cervin
Head of Sales & Partners
Accountec