Vad har byrån för nytta av en loggbok?
Backup & loggbok
Backup och loggbok som sparar allt du gör med dina kunder
Allt som händer med dina kunder loggas i Accountec byråportal. På så sätt har du riktigt bra koll på vem som gjort vad på både byrån och hos kunden.
Fördelar med vår backup & loggbok
Se vem som har gjort vad på kunden
Ibland kan det vara bra att ha en översikt på vad som har gjorts med kunden. Med loggboken kan du bland annat se ärenden, uppgifter och dokument som delats med kunden.
En backup med tillgång till all data
I många fall finns det dokumentationskrav på byrån. Med ett knapptryck kan du enkelt ladda ner en backup på kunden som samlar allt från skickade ärenden, dokument, kundkännedom och uppdragsbrev.
Hitta snabbt med filtrering
Loggboken fylls snabbt på och då kommer vår filtrering bra till hands. På så sätt behöver du inte sitta i timtal för att leta upp en specifik händelse.
Skapa och skriv ut i PDF
Du kanske behöver skicka en logg på en specifik kund eller konsult. Då kan du enkelt filtrera på det du vill se för att sedan skapa en PDF för utskrift/delning.
Skapa egna noteringar i loggboken
Ibland behöver du göra anteckningar på kunden. Dessa kan du enkelt lägga till i loggboken, på så sätt säkerställer du att ingenting någonsin går förlorat.
En väldigt omtyckt produkt
Accountec är navet. Det är här vi sammankopplar allt vi gör. Det är vårt byråstöd och CRM-system. Vi börjar dagen med att logga in i Accountec för att hålla koll på dagens alla aktiviteter.
I översikten kan vi enkelt ta ut snygga följebrev och K10-blanketter och skicka filer direkt till Skatteverket. Tidigare har vi jobbat i efterhand och nu kan vi jobba mer i nutid. Stor skillnad! Vi kommer troligen att spara in minst två arbetsveckor om inte mer tills nästa års K10-arbete.
Styrkan med Accountec är kommunikation, såväl internt på byrån som externt mot kund. Den är effektiv, trygg och framför allt GDPR-säker. Den fyller en lucka vi saknat på Talenom Payroll tidigare. Pusselbiten för ökad produktivitet är på plats, säger Mats.
Jag kan starkt rekommendera Accountec's resursplanering. Den är väldigt enkel att sätta upp - kan jag så kan alla! Du behöver inte som byrå lägga ner så mycket tid för att få det att snurra och den ger också jättebra uppföljning.
När ärendet kommer in via portalen kan alla anställda på byrån se det och den som är ansvarig plockar upp det. Är den personen borta kan någon annan ta det. Det fastnar inte i någons inkorg och det blir mindre som faller mellan stolarna, både hos byrå och hos kund.
För de som vill jobba med best-in-breed-system på marknaden är Accountec optimalt. Accountec sammanfogar hela ekosystemet av applikationer och verktyg till en harmoniserad, sammankopplad lösning. Och dessutom är de superhärliga att ha att göra med.
Accountec har hjälpt oss att säkerställa efterlevnaden i våra KYC-processer på ett effektivt sätt och har fungerat som ett nav för att samla kundinformation samt kundkommunikation kring både redovisning och revision.
Från Time System sida är vi verkligen glada över det samarbete vi har med Accountec. Det öppna och prestigelösa arbetsklimatet gör det enkelt att hela tiden ta fram nya lösningar som ytterligare stärker och förenklar de viktigaste processerna.
Värdefull backup när byrån avslutar samarbetet med kund
I bland händer det att byrån tvingas avsluta samarbetet med en kund. Oavsett anledning så är det värdefullt för byrån att spara en backup på allt som hänt med kunden. Med Accountec är detta möjligt.
Ladda ner en backup innan du avslutar samarbetet
Loggbok, ärenden, dokument, kundkännedom och uppdragsbrev
Prova Accountec gratis i 14 dagar!
Boka en kostnadsfri demo så får du testa Accountec helt kostnadsfritt.
Vanliga frågor
Här har vi samlat vanliga frågor om vår backup och loggbok.
För byrån finns det många fördelar med en loggbok. Syftet med loggboken är att visualisera vad som har hänt och vem som gjort vad. På så sätt kan man alltid gå tillbaka och se historik.
Kan jag behålla kunden i Accountec även om samarbetet är avslutat?
Ja, det går alldeles utmärkt. Det är många byråer som väljer att ha kvar kunden i systemet endast för dokumentation. Men det går också bra att avsluta kunden och ladda ner en backup.
Vad ingår i en backup?
En backup innehåller en mängd olika saker. Se nedan.
- Loggboken
- Alla ärenden som skapats
- Hela dokumentarkivet
- Alla kvitton
- Alla kundkännedomar
- Alla uppdragsbrev
- Loggboken
- Alla ärenden som skapats
- Hela dokumentarkivet
- Alla kvitton
- Alla kundkännedomar
- Alla uppdragsbrev